英國老牌百貨公司集團House of Fraser Limited 距離其自2006年退市后重登倫敦證券市場的目標又近了一步。
據《金融時報》的消息,House of Fraser Limited 將委任投行HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 匯豐以及Numis Corporation PLC (NUM.L) 作為上市顧問,準備在2014年內完成上市,借此籌集3.5億英鎊的資金。
House of Fraser Limited 目前正進行雙軌制操作,在籌備上市的同時與法國連鎖百貨公司集團Galeries Lafayette 老佛爺百貨就出售事宜進行談判,內部消息透露House of Fraser Limited 董事會主席Don McCarthy 開價至少4.5億英鎊,若雙方在本月底前不能達成交易,House of Fraser Limited 將一心實踐去年定下的上市目標。
在英國和愛爾蘭擁有61家門店的House of Fraser Limited 在剛過去的圣誕銷售旺季喜報佳績。在截至2013年12月28日的前三周,House of Fraser Limited 可比收入較2012年同期上漲7.3%,在線銷售更暴漲57.7%,實體門店銷售同比增長3%。House of Fraser Limited 首席執行官John King 否認集團為鼓動投資者對其IPO 或出售的熱情而將銷售數據潤色一番。
House of Fraser Limited 過去兩年曾就出售股權的問題和Sports Direct International PLC 老板Mike Ashley、英國百貨零售商John Lewis Partnership 和卡塔爾主權投資基金就進行談判。
擁有164年歷史的House of Fraser Limited 于2006年被以冰島投資公司Baugur Group 為首的財團Highland Group Holdings Limited 斥資3.5億英鎊私有化,從倫敦證券交易所退市。Baugur Group 在2009年申請破產,該集團當時持有的House of Fraser Limited 股權流向了其債權人之一、同樣在2008年歐洲金融危機中破產的Landsbanki 冰島國民銀行,House of Fraser Limited 的股權結構也隨之復雜化。目前,Highland Group Holdings Limited 擁有House of Fraser Limited 49%股權,集團主席Don McCarthy 占20%,零售企業家Tom Hunter 和Kevin Stanford 分別持股11%和9%,Lloyds Banking Group 有5%,剩余的6%由管理層持有。
House of Fraser Limited 在截至2013年1月26日的全年收入12億英鎊,稅項及特別項目前虧損690萬英鎊,凈負債1.572億英鎊。再度上市將有助該百貨集團減少債務負擔、簡化股東結構以及深化發展和擴張。

來源:無時尚中文網