此次調(diào)研圍繞消費(fèi)品與零售、金融服務(wù)以及通信媒體高科技三大行業(yè)展開,結(jié)果顯示出中國(guó)消費(fèi)者高漲的個(gè)人主義與復(fù)雜的品牌意識(shí)。新的市場(chǎng)形勢(shì)呼喚產(chǎn)品制造商和服務(wù)提供商們提升洞察能力,對(duì)碎片化的消費(fèi)市場(chǎng)及急劇變化的消費(fèi)行為進(jìn)行更多的微觀探究。
為幫助企業(yè)了解其潛在消費(fèi)市場(chǎng)的構(gòu)成和復(fù)雜性,埃森哲調(diào)查了遍布中國(guó)27個(gè)城市的3,500 名主流消費(fèi)者。不同于以往基于收入、消費(fèi)水平兩大變量的傳統(tǒng)消費(fèi)者分群模型,埃森哲此次采用的細(xì)分模型不僅充分考慮了地域和人口的多樣性,并且捕捉個(gè)體需求、消費(fèi)態(tài)度和消費(fèi)行為等特征,深入刻畫不同消費(fèi)者群體的典型面貌。
埃森哲全球副總裁、大中華區(qū)主席李綱表示:“如今中國(guó)消費(fèi)者市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)比傳統(tǒng)分群更加細(xì)分和精準(zhǔn)的多元''唯我市場(chǎng)(markets of one)'',這是中國(guó)消費(fèi)者逐漸成熟的標(biāo)志。企業(yè)亟需獨(dú)特的差異化戰(zhàn)略、鮮明的價(jià)值主張,以及市場(chǎng)分析和客戶服務(wù)的新技能,方能滿足這些千千萬萬''唯我市場(chǎng)''的需求,從而將巨大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為新的增長(zhǎng)與獲利機(jī)會(huì)。”
通過這次跨行業(yè)調(diào)研,埃森哲總結(jié)了三大消費(fèi)者洞察,旨在啟發(fā)企業(yè)更精準(zhǔn)地鎖定他們想要獲得的客戶群。其中有些數(shù)據(jù)凸顯了中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)雜性:
1. 數(shù)字化與中產(chǎn)生活方式要求不間斷客戶體驗(yàn):數(shù)字化與社交媒體渠道在中國(guó)日漸流行,如今的購物體驗(yàn)必須是不停頓的、客制化的和跨渠道的。
73%受訪消費(fèi)者表示每天上網(wǎng)并有過網(wǎng)購經(jīng)歷;1/3表示每周網(wǎng)購
即使在金融領(lǐng)域,也有70%受訪者以社交網(wǎng)絡(luò)或口碑作為其金融、投資信息的主要來源;90%會(huì)與他人分享糟糕的銀行服務(wù)體驗(yàn);約60%會(huì)在網(wǎng)上發(fā)表負(fù)面評(píng)價(jià) -- 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)外(如美國(guó),只有15%受訪者會(huì)在網(wǎng)上發(fā)表負(fù)面評(píng)價(jià))。
中國(guó)消費(fèi)者大部分休閑活動(dòng)支出花費(fèi)在餐飲、服裝和電子產(chǎn)品這三類商品和服務(wù)上,但也有近一半(45%)消費(fèi)者計(jì)劃為旅游出行支出更多。這標(biāo)志著更明顯的中產(chǎn)生活方式。
2. 挑剔的消費(fèi)者愿意花錢換服務(wù):一方面,中國(guó)消費(fèi)者持幣尋求更勝一籌的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn);另一方面,他們?cè)谫徫飼r(shí)仍以實(shí)用為上,且偏好傳統(tǒng)支付方式。
中國(guó)城市消費(fèi)者,特別是“樂享一族”、“傳統(tǒng)安逸”及“潮流新貴” 群體,都追求更高的生活質(zhì)量,因而非常注重商品和服務(wù)的品質(zhì)。約90%中國(guó)消費(fèi)者愿意為買到更優(yōu)質(zhì)、更高端的產(chǎn)品支付5%的溢價(jià);近60%不惜為此支付10%的溢價(jià)。
中國(guó)消費(fèi)者是“線下體驗(yàn)線上購物族(showroomers)”和“線上查詢線下購物族(webroomers)”的結(jié)合體。75%在購買大件商品前比較線上與線下的價(jià)格;一半以上在網(wǎng)購前到實(shí)體店仔細(xì)體驗(yàn)產(chǎn)品。
雖然超過半數(shù)的中國(guó)消費(fèi)者至少持有一張信用卡,但現(xiàn)金仍是首選支付方式;大多數(shù)持卡者也極少選擇分期信用消費(fèi)。
3. 消費(fèi)者不愿做“忠誠(chéng)粉絲”:中國(guó)的城市消費(fèi)者具有很強(qiáng)的品牌意識(shí),卻也非常愿意不斷嘗試新品牌、新產(chǎn)品并給予評(píng)論。
根據(jù)埃森哲全球消費(fèi)者行為調(diào)查,2013年中國(guó)市場(chǎng)由于消費(fèi)者更換供應(yīng)商所形成的交易規(guī)模達(dá)到近1.2 萬億美元,占中國(guó)消費(fèi)者年度可支配收入的23%。這使中國(guó)成為世界第二大“換商經(jīng)濟(jì)體(switching economy)”。
近七成(69%)消費(fèi)者愿意嘗試新品牌、新產(chǎn)品;約40%在過去一年中曾換過零售商,其中約60%歸因于糟糕的客戶體驗(yàn)。
令人意外的是,四線城市居民對(duì)品牌的忠誠(chéng)度最低。總體而言,僅一半消費(fèi)者會(huì)成為特定品牌的“忠實(shí)粉絲”,而另一半則經(jīng)常游走在多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)品牌之間。
62%受訪消費(fèi)者不愿意購買大多數(shù)人購買的產(chǎn)品
埃森哲大中華區(qū)戰(zhàn)略咨詢總裁盛路(Luis Ceniga)認(rèn)為:“成功的消費(fèi)品企業(yè)有一個(gè)共同點(diǎn),即對(duì)客戶行為變化了如指掌:他們需要什么、他們看重什么,以及他們?nèi)绾巫龀鲑徺I決定。埃森哲借助數(shù)據(jù)分析工具做出的消費(fèi)者細(xì)分模型為企業(yè)提供了一個(gè)研究購物者偏好、態(tài)度和行為的獨(dú)特視角,可以幫助企業(yè)更自如地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,更輕松地突破行業(yè)界限,進(jìn)入或塑造新的生態(tài)系統(tǒng)及商業(yè)模式。”
為了在充滿競(jìng)爭(zhēng)的數(shù)字化市場(chǎng)中贏得中國(guó)消費(fèi)者,埃森哲主張企業(yè)針對(duì)不同消費(fèi)者特征制定策略,并借此研究向企業(yè)管理者提出四項(xiàng)建議:
1. 投入技術(shù)平臺(tái)建設(shè),實(shí)現(xiàn)不同來源消費(fèi)者數(shù)據(jù)的采集和整合
2. 投入數(shù)據(jù)分析能力建設(shè),深入理解消費(fèi)者的行為變化和目標(biāo)客戶的消費(fèi)軌跡
3. 設(shè)計(jì)實(shí)施藍(lán)圖,引導(dǎo)企業(yè)打造最令人滿意和最具購買價(jià)值的客戶體驗(yàn)
4. 甄別并把握非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的跨界增長(zhǎng)機(jī)遇
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